داستان این فیلم درباره‌ی فاجعه های رو به رشد محیطی و روحی و روابطی است که والدین را به فرزند متصل می کند و ...

با دنبال کردن داستان یک مادر و پسر، به گذشته‌ای تاریک سفر می‌کنیم که با تصادفی تلخ آن‌ها را از هم جدا کرده است. مادر به یک هنرمند و شفاگر سرشناس تبدیل می‌شود و پسر بزرگ شده و به یک شاهین‌باز عجیب بدل می‌گردد که نشانه‌های غیبت دوگانه را بر دوش می‌کشد. در زمان حال، یک روزنامه‌نگار جوان زمینه‌ساز ملاقات این دو می‌شود؛ دیداری که معنای زندگی و هنر را به چالش می‌کشد تا شاید امکان زندگی کردن با تمام وجود را، با وجود تمام تردیدهای مسیرمان، متصور شویم.

فاوستا از بیماری نادری به نام «شیر اندوه» رنج می‌برد؛ بیماری‌ای که از طریق شیر مادران بارداری که در دوران بارداری یا بلافاصله پس از آن مورد آزار و اذیت یا تجاوز قرار گرفته‌اند، منتقل می‌شود. او در حالی که به دلیل این بیماری در ترس و سردرگمی مداوم زندگی می‌کند، باید با مرگ ناگهانی مادرش روبرو شود. او تصمیم می‌گیرد اقدامات شدیدی انجام دهد تا راه مادرش را ادامه ندهد.

مادینوسا دختری است که در روستایی دورافتاده در کوه‌های پرو زندگی می‌کند. این مکان عجیب با تعصبات مذهبی و سنتی غریب شناخته می‌شود: از ساعت سه بعدازظهر جمعه نیک تا یکشنبه عید پاک، تمام اهالی روستا مجازند هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام دهند.